La plateforme d'intelligence des fret maritimes Xeneta a publié son rapport annuel sur la fiabilité des compagnies maritimes pour 2025, une analyse qui couvre plus de 200 opérateurs à travers plus de 25 000 paires de ports et qui confirme un écart de plus en plus grand entre les principaux acteurs du secteur. Maersk se classe en tête avec un taux de ponctualité de 56% et un retard moyen de deux jours, suivi par Hapag-Lloyd avec un taux de 52% et trois jours de retard. À l'extrémité opposée, HMM ferme la marche avec seulement 15% d'arrivées à l'heure et un retard moyen de 8,5 jours.
Le chiffre le plus significatif du rapport est la performance conjointe des deux compagnies au sein de la coopération Gemini, qui a atteint un taux de ponctualité de 81% avec un retard moyen de seulement 0,4 jour, une donnée qui la place dans une catégorie à part par rapport aux autres alliances et opérateurs indépendants. Xeneta souligne que la fiabilité des associations non liées à Gemini que maintiennent les deux sociétés est significativement inférieure aux standards atteints dans cette structure optimisée.
Divergences entre compagnies maritimes et alliances
Le rapport met en évidence des différences notables entre les opérateurs qui partagent des alliances ou des accords de coopération. MSC, le plus grand opérateur mondial en termes de capacité de flotte avec 924 navires et 6,9 millions de TEUs, a enregistré un taux de ponctualité de 25% et presque cinq jours de retard moyen, se plaçant dans les positions les plus basses du classement. Cependant, son partenaire sur les routes transatlantiques, ZIM, a obtenu des résultats considérablement meilleurs, avec 36% d'arrivées à temps, ce qui le place parmi les trois premiers opérateurs au niveau mondial.
Au sein de la Premier Alliance, ONE (26%) et Yang Ming Lines (27%) ont présenté des chiffres alignés avec la performance collective de l'alliance (26%), tandis que HMM (15%) se démarquait avec une fiabilité nettement inférieure. Dans le cas de l'Ocean Alliance, tant COSCO (35%) que CMA CGM (33%) ont obtenu de meilleurs résultats de manière individuelle que collectivement (26%), ce qui, selon Xeneta, représente une information précieuse pour les chargeurs lors de la sélection de services spécifiques de ces compagnies en dehors de la structure de l'alliance ou sur des routes où ils agissent comme opérateurs principaux du navire.
Le couloir Lointain-Orient-Europe, à l'épreuve de la résistance
La route entre l'Extrême-Orient et l'Europe, considérée comme la plus exigeante du commerce maritime mondial en raison du détour majoritaire des trafics par le cap de Bonne-Espérance, a offert un panorama encore plus polarisé. Maersk a maintenu son leadership avec un taux de ponctualité de 58% et 1,7 jour de retard, suivi de Hapag-Lloyd avec 51%, bien que avec un retard moyen supérieur, de 4,3 jours. Wan Hai Lines s'est classé troisième avec 39%, améliorant de huit points de pourcentage sa moyenne mondiale, tandis que COSCO (33%) a complété la moitié supérieure du tableau.
Les résultats se sont significativement détériorés dans la partie inférieure du classement. CMA CGM, qui a adopté l'une des stratégies les plus proactives concernant la mer Rouge parmi les grandes compagnies maritimes, n'a enregistré qu'un taux de ponctualité de 16% sur cette route, en dessous de ses standards habituels. ZIM est tombé de la troisième à la cinquième place mondiale dans ce couloir, avec 25%, une baisse que Xeneta attribue aux limitations opérationnelles découlant de la relation de l'opérateur israélien avec le conflit au Moyen-Orient. Dans la partie la plus basse, HMM a enregistré un taux de ponctualité de 5% avec 15,2 jours de retard moyen, et ONE un taux de 10% avec 11 jours de retard.
Gemini, dans une catégorie à part parmi les alliances
Le classement par alliances n'a pas réservé de surprises par rapport aux données mensuelles publiées pendant l'année, mais a néanmoins permis d'extraire des conclusions sur les décisions stratégiques adoptées par chaque structure coopérative. Gemini a mené avec un taux de ponctualité de 81%, soutenu par une stratégie basée sur un nombre réduit d'escales portuaires, l'utilisation de terminaux intégrés verticalement, un large système de connexions secondaires (shuttle) et une concentration des parts de marché en Amérique du Nord.
Xeneta souligne que, bien que l'alliance ait connu une baisse de 12% de ponctualité par rapport au premier trimestre — attribuable à l'accumulation des horaires et à des épisodes de congestion dans les ports du nord de l'Europe —, la promesse initiale d'un taux de 90% d'arrivées à l'heure s'est révélée comme un objectif idéaliste dans le contexte actuel. Néanmoins, Gemini s'est également distinguée par son engagement à un nombre minimal de navigations annulées (blank sailings) : Maersk et Hapag-Lloyd ont annoncé seulement 18 annulations durant toute l'année 2025, incluant à peine deux sur la route Lointain-Orient-Nord-Amérique et neuf sur Lointain-Orient-Europe, ces dernières étant concentrées durant la Golden Week chinoise. En comparaison, la Premier Alliance, avec un volume de capacité mondiale semblable — légèrement supérieur à un million de TEUs —, a annoncé 84 annulations rien que sur Lointain-Orient-Nord-Amérique et 181 à l'échelle mondiale.
Premier Alliance et Ocean Alliance, dans un déclin soutenu
La Premier Alliance a terminé 2025 à l'avant-dernière position avec un taux de ponctualité de 26% et 4,3 jours de retard. Xeneta documente comment l'alliance a eu recours pendant le premier trimestre à des annulations stratégiques de navigations et à des reports répétés des dates de début de service pour atténuer les retards hérités de son prédécesseur, THE Alliance, qui a terminé 2024 avec un taux de ponctualité de 22%. Ces manipulations d'horaires se sont révélées insoutenables : la hausse initiale de 36% au premier trimestre s'est effondrée à 21% au quatrième, avec des semaines où l'alliance est tombée en dessous de 20%. Dans les dernières semaines de 2025, les partenaires de la Premier ont enregistré leurs pires chiffres, entre 11% et 13% de ponctualité.
Le rapport identifie des facteurs structurels derrière ces résultats. Les huit services de l'alliance sur la route Lointain-Orient-Europe emploient des navires de 17 000 TEUs avec une moyenne de 17 espaces par navire et 14 escales par service, contre les 10 500 TEUs de leurs routes vers l'Amérique du Nord. Cette concentration de capacité, combinée aux tempêtes sur la côte sud de l'Afrique, à la congestion dans les ports du nord de l'Europe et à l'incertitude concernant le canal de Suez, génère ce que Xeneta décrit comme une démonstration de la façon dont l'hyper-extension de la connectivité réseau et la concentration de capacité aggravent les problèmes externes de fiabilité.
L'Ocean Alliance a complété la partie inférieure du tableau avec un taux de ponctualité de 26%, prolongeant un déclin constant qui a commencé au troisième trimestre de 2023, lorsque l'alliance enregistrait 50% d'arrivées à l'heure. Xeneta constate que durant 2025, il n'y a pas eu de signes de reprise ni de réajustements d'horaires qui aient bénéficié à d'autres concurrents.
Sur une note positive, MSC — analysée indépendamment du fait de sa participation ponctuelle aux services de la Premier Alliance en raison de la taille de son réseau mondial — a amélioré de 17% son taux de ponctualité par rapport au premier trimestre, atteignant une moyenne annuelle de 27%. Xeneta souligne que son choix, après la dissolution de l'alliance 2M, d'élargir de manière indépendante son réseau, plutôt que de former des partenariats variés, a pu favoriser des opérations quotidiennes plus fluides.
Performance par routes commerciales
L'analyse par corridors commerciaux révèle des motifs communs. Le corridor Lointain-Orient-Moyen-Orient s'est configuré comme le plus problématique pour la plupart des alliances : la Premier Alliance y a enregistré un taux de ponctualité de 11% avec six jours de retard, l'Ocean Alliance un 11% avec 5,3 jours, et MSC à peine un 3% avec 9,4 jours de retard.
Gemini a obtenu sa meilleure performance en Europe-Nord-Amérique (87% de ponctualité, 0,5 jour de retard) et son pire résultat en Lointain-Orient-Europe (68%, 1,1 jour), bien que même ce dernier chiffre ait largement surpassé le meilleur résultat de tout autre concurrent. Les services non liés à des alliances, qui ont pris la deuxième place mondiale avec un taux de ponctualité de 34%, ont atteint leur meilleur score sur la côte ouest de l'Amérique du Sud (57%) et le pire en Lointain-Orient-Europe (25%).
Mer Rouge : incertitude opérationnelle pour les chargeurs
Concernant un éventuel retour généralisé des routes par la mer Rouge, Xeneta avertit que la situation est trop dynamique pour déterminer avec confiance quelle compagnie maritime offre l'option la plus sûre. Les décisions géopolitiques influençant ces trafics dépendent d'acteurs imprévisibles, et tant les compagnies maritimes que les assureurs ajustent continuellement leurs positions voyage par voyage. CMA CGM, par exemple, a réduit de manière inattendue plusieurs semaines de navigations programmées à travers le canal pour s'adapter à des changements survenant du jour au lendemain dans ses services FAL1, FAL3 et MEX.
Xeneta recommande aux chargeurs de privilégier les services dans lesquels leurs compagnies maritimes préférées agissent comme opérateurs du navire pour limiter leur exposition au risque, d'identifier des options alternatives dans leurs pairs de ports et de maintenir une mise à jour quotidienne des informations disponibles sur l'état des routes.