Le consultant maritime Alphaliner a constaté dans son dernier rapport trimestriel sur les marges opérationnelles que les compagnies maritimes asiatiques enregistrent, de manière généralisée, de meilleurs résultats que leurs homologues européennes. Selon l'analyse, l'une des raisons expliquant cette différence réside dans les priorités de déploiement de flotte différentes entre les deux blocs d'opérateurs.
Selon Alphaliner, les opérateurs basés en Europe affectent une plus grande proportion de leur tonnage aux services avec origine et destination en Europe, où les exportations ont montré un comportement faible ces derniers mois. Les compagnies maritimes asiatiques, quant à elles, concentrent davantage leur capacité sur les exportations de l'Extrême-Orient, qui affichent un comportement plus solide.
En analysant l'ensemble de la flotte mondiale de lignes régulières, la route Extrême-Orient-Europe concentre un quart de toute la capacité déployée, ce qui en fait le trafic le plus important à l'échelle mondiale. Suit le trafic entre l'Asie et l'Amérique du Nord, avec 16 % de la flotte mondiale, tandis que les services avec et depuis l'Amérique latine occupent la troisième place, avec 14 %.
La comparaison des profils commerciaux des dix plus grandes compagnies maritimes du monde confirme ces différences de priorités dans le déploiement de flotte. MSC consacre 28 % de sa capacité à la route Extrême-Orient-Europe, 17 % à l'Amérique latine et 14 % à l'Afrique. Maersk présente une répartition similaire, avec 28 % pour l'Extrême-Orient-Europe, 18 % pour l'Amérique latine et 13 % pour l'Afrique.
CMA CGM concentre 23 % de sa flotte sur l'Extrême-Orient-Europe, 18 % sur l'Amérique latine et 15 % sur le trafic entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Le groupe COSCO déploie 29 % de sa capacité sur l'Extrême-Orient-Europe, 23 % sur l'Asie-Amérique du Nord et 14 % sur les trafics intra-asiatiques. Hapag-Lloyd, quant à elle, consacre 27 % de sa flotte à l'Extrême-Orient-Europe, 21 % à l'Asie-Amérique du Nord et 20 % à l'Amérique latine.
Parmi les opérateurs asiatiques de taille relativement plus petite, ONE consacre 32 % de sa capacité au trafic Asie-Amérique du Nord, 28 % à l'Extrême-Orient-Europe et 15 % à l'Amérique latine. Evergreen déploie 36 % de sa flotte sur l'Extrême-Orient-Europe, 31 % sur l'Asie-Amérique du Nord et 11 % sur les trafics intra-asiatiques. HMM concentre plus de la moitié de sa capacité, soit 53 %, sur la route Extrême-Orient-Europe, avec 23 % supplémentaires sur l'Asie-Amérique du Nord et 11 % sur l'Amérique latine.
Yang Ming consacre 48 % de sa flotte à l'Extrême-Orient-Europe, 34 % à l'Asie-Amérique du Nord et 9 % à des trafics intra-asiatiques. ZIM, enfin, présente le profil le plus orienté vers le Pacifique parmi les dix compagnies maritimes analysées, avec 52 % de sa capacité dans le trafic Asie-Amérique du Nord, 15 % dans l'Extrême-Orient-Europe et 10 % en Amérique latine.
Selon Alphaliner, Hapag-Lloyd et HMM sont les deux seules compagnies du top 10 à partager le même profil de trafics principaux, bien qu'avec des pourcentages différents entre les deux. HMM offre plus de la moitié de toute sa capacité, soit 53 %, sur la route Extrême-Orient-Europe.
ONE et ZIM sont, selon le rapport, les deux seules compagnies du top 10 à avoir le trafic Transpacifique comme leur principale route en termes de déploiement de flotte. Dans le cas de ZIM, ce pourcentage dépasse la moitié de toute sa capacité, avec 52 %.
Pour les huit autres compagnies du top 10, la route Extrême-Orient-Europe constitue le trafic le plus important dans leur déploiement de flotte. Alphaliner souligne que cette proportion est supérieure à celle enregistrée dans une comparaison similaire réalisée trois ans plus tôt, lorsque seules six compagnies avaient le trafic Extrême-Orient-Europe comme leur principale route. Le chiffre actuel, avec huit des dix plus grands opérateurs concentrés sur cette route, indique une plus grande homogénéité dans les priorités de déploiement de flotte par rapport à la photographie prise en 2023.
Le cas même de Hapag-Lloyd illustre ce changement de composition : en mai 2023, l'Amérique latine était le trafic le plus important pour la compagnie maritime allemande, avec 24 % de sa flotte déployée dans ces services, tandis que dans la dernière comparaison d'Alphaliner, son principal trafic est devenu l'Extrême-Orient-Europe, avec 27 % de la capacité, l'Amérique latine étant reléguée à la deuxième place avec 20 %.
Les données d'Alphaliner reflètent une carte de déploiement de flotte où la route Extrême-Orient-Europe prend un poids relatif parmi la plupart des dix plus grandes compagnies maritimes du monde, tandis qu'un nombre restreint d'opérateurs, principalement asiatiques, maintiennent une orientation plus marquée vers le trafic transpacifique. Cette distribution inégale des routes commerciales, associée au comportement disparate des exportations entre l'Europe et l'Asie, contribue à expliquer les différences de rentabilité que le rapport trimestriel d'Alphaliner attribue aux compagnies maritimes européennes et asiatiques.