Le marché mondial du transport maritime de conteneurs fera face à une pression accrue sur l'équilibre entre l'offre et la demande durant 2027, selon les prévisions de BIMCO, qui place la forte croissance de la flotte et une possible normalisation progressive des routes à travers le canal de Suez parmi les principaux facteurs qui influenceront l'évolution du secteur.
L'association estime que les perturbations opérationnelles et la croissance enregistrée sur les principales routes de fret ont contribué en 2026 à absorber une partie significative de la capacité disponible. Les détournements par le cap de Bonne-Espérance, les restrictions affectant certaines routes et la moindre disponibilité de certains navires dans le golfe Persique ont accru les besoins en tonnage.
Cette situation coïncide cependant avec une expansion de la flotte mondiale. La capacité des porte-conteneurs a atteint 34 millions de TEUs et le carnet de commandes dépasse actuellement 14 millions de TEUs, volume équivalant à environ 42 % de la capacité opérationnelle.
BIMCO prévoit que la capacité de la flotte augmentera de 4,6 % en 2026 et d'environ 9 % en 2027, soutenue par les livraisons prévues des chantiers navals et par des niveaux de recyclage des navires qui restent faibles. L'association estime que le démantèlement se situera autour de 140 000 TEUs, tandis qu'environ 1,6 million de TEUs de capacité concernent des navires de plus de 25 ans.
L'évolution de la demande a jusqu'à présent permis d'absorber une partie de cette incorporation de capacité. Les volumes mondiaux de conteneurs ont augmenté de 5,1 % en glissement annuel durant les sept premiers mois de 2026. Les trafics principaux et régionaux ont augmenté de 6,3 %, tandis que les mouvements de retour sont restés stables, une distribution qui a entraîné une augmentation de la demande de navires à un rythme supérieur au volume total de fret.
Les exportations en provenance de l'Asie orientale et de l'Asie du Sud-Est ont concentré plus de la moitié de la croissance cumulée durant cette période. Ce comportement a compensé la baisse enregistrée dans les trafics en provenance ou à destination de l'Asie méridionale et occidentale, affectés par les perturbations résultant de la situation au Moyen-Orient.
BIMCO identifie toutefois plusieurs facteurs qui pourraient limiter l'évolution de la demande. Parmi eux figurent les prix élevés de l'énergie et leur incidence sur la confiance des consommateurs aux États-Unis et dans l'Union européenne, en plus du ralentissement de la croissance des ventes au détail en Chine.
Un des principaux éléments pour 2027 sera l'évolution des routes à travers la mer Rouge et le canal de Suez. Certaines compagnies maritimes ont commencé à reprendre des services par ce corridor après une période prolongée de détournements autour du cap de Bonne-Espérance.
Selon les calculs de BIMCO, une normalisation progressive des routes de Suez durant 2027 pourrait réduire d'environ cinq points de pourcentage la croissance de la demande de navires par rapport aux prévisions actuelles. Une récupération complète des itinéraires traditionnels pourrait situer la demande de capacité environ 10 % en dessous du niveau requis si les détournements par le cap de Bonne-Espérance restaient l'option prédominante.
L'association envisage également deux scénarios liés au détroit d'Ormuz. Le premier envisage que les restrictions au transit se maintiennent durant 2027, avec des conséquences sur l'approvisionnement énergétique, les prix du pétrole et la croissance économique mondiale. Le second part d'une reprise des conditions normales de navigation à travers le détroit.
Dans les deux cas, BIMCO estime que l'offre effective de navires augmentera plus rapidement que la demande durant 2027. Ses estimations situent la croissance de l'offre entre environ 5 % et 6 %, tandis que la demande pourrait croître entre 0,5 % et 2,5 % si les restrictions à Ormuz se poursuivent, et entre 2,5 % et 4,5 % si le transit est normalisé.
L'analyste en chef du transport maritime de BIMCO, Niels Rasmussen, indique que, bien que l'équilibre entre l'offre et la demande se soit amélioré en 2026, l'augmentation de la capacité disponible pourrait modifier cette situation durant le prochain exercice, surtout si la récupération des routes par Suez réduit les besoins en navires.